導入前の課題について教えてください
SFAを導入していたものの、営業担当者が日報や活動記録の入力に毎日2時間以上費やしていました。本来はお客様と向き合うべき時間が事務作業に奪われ、「営業がSFAのために働いている」状態でした。データ入力を優先するあまり、営業活動そのものが後回しになることもあり、結果的に売上目標の達成が難しくなっていました。また、手入力のためデータが不完全で、重要な商談や連絡の記録が漏れることも多く、顧客体験の質にも影響していました。
DRIVE SFA導入の決め手と、特に効果の高かった機能は何ですか？
DRIVE SFAを選んだ最大の理由は「手入力ゼロ」を実現できると感じたからです。『メール＆カレンダー連携』で社内外とのやり取りが自動記録され、『法人携帯録音』で通話内容も自動でSFAに蓄積されます。特に画期的だったのは『ゼロインプット』機能です。これにより営業担当が何も入力しなくても、顧客とのあらゆる接点データが自動で収集・分析され、必要な情報がダッシュボードに表示されます。この「手入力ゼロ」のコンセプトが、私たちが求めていた「営業のためのSFA」そのものだと確信しました。
これらの機能が、株式会社GRACEの抱える課題解決に大きく貢献しました。
導入後の具体的な効果
- 手入力作業の完全撤廃と顧客接点時間の拡大
- 毎日2時間以上費やしていたSFAへのデータ入力作業が完全にゼロになり、その時間を営業活動に活用。
- 顧客と向き合う時間が週あたり平均30%増加し、より質の高い商談が実現。
- 「営業がSFAのために働く」状態から「SFAが営業のために働く」状態へ転換。
- データ量と質の飛躍的向上
- 手入力に依存していた頃と比較して、顧客接点データが3倍に増加（月300件→900件以上）。
- データ入力漏れがなくなり、顧客情報の網羅性と正確性が大幅に向上。
- 自動収集された正確なデータに基づく予測分析により、優先すべき商談の特定が容易に。
- 売上目標達成率の大幅向上
- 入力作業から解放された営業担当者が本来の営業活動に集中し、売上目標達成率が115%に向上。
- フォロー漏れがなくなり、失注率が25%減少。
- 自動収集された商談データの分析により、効果的な営業アプローチが共有され、組織全体の営業力が向上。
導入までのステップ
STEP 1
現状分析・データ入力負担の可視化営業担当者の業務内容を分析し、SFAへのデータ入力にかかる時間とコストを可視化。手入力作業によって本来の営業活動が圧迫されている実態を明確化しました。
STEP 2
「手入力ゼロ」のための自動データ収集機能の設定メール・カレンダー連携、法人携帯録音、ゼロインプット機能を設定し、すべての顧客接点が自動でシステムに取り込まれる環境を構築。営業担当者は活動情報を何も入力する必要がなくなりました。
STEP 3
自動収集データの活用方法トレーニング手入力作業から解放された営業担当者に、自動収集されたデータの活用方法を指導。AIによる分析結果の読み取り方や、次のアクションの最適化方法などを現場に定着させました。
DRIVE SFAへのコメント
DRIVE SFAの「手入力ゼロ」というコンセプトに、最初は半信半疑でした。しかし実際に導入してみると、営業担当者が本当に何も入力しなくても、すべての顧客接点データが自動で収集・分析されていきます。これまでSFAへの入力作業に費やしていた時間を、お客様との対話や提案の質向上に充てられるようになったことが、売115%達成の最大の要因です。SFAが「営業の敵」から「最強の味方」へと変わりました。
株式会社GRACE 取締役 清島様